2.01-Veszélyben a Hármak ereje

Boszorkánnyá válásuk egy éves évfordulóján Prue, Piper és Phoebe egy bizarr démonnal, Abraxasszal néz szembe, aki egy másik dimenzióba húzza az Árnyak könyvét és elkezdi a visszafelé felolvasni az egyes varázslatokat, ezzel visszahívva már elpusztított démonokat és fokozatosan eltüntetve a lányok képességeit. Prue Andy tragikus halála miatt gyenge, és ezért vonakodik tenni saját és testvérei erejének megmentéséért. Végül a három nõvér mégis összetart a boszorkányok számára legerõsebb éjszakán, ugyanazon az éjszakán, melyen boszorkányok lettek. Hármuk erejével pedig megalkotják az Egy erejét, mellyel visszaszerzik az Árnyak könyvét, a démont pedig elpusztítják. Eközben új szomszéd érkezik a jóképû Dan, és bájos unokahúga, Jenny személyében.

2.02 - Utazás a jövőbe

Phoebe szörnyû látomást kap saját kivégzésérõl. A lányok egyszer használható varázslattal a jövõbe utaznak, hogy megváltoztassák Phoebe sorsát. Az igézet saját maguk jövõbeli testébe katapultálja õket. Kiderül, Pipernek a jövõben bájos lánygyermeke van, házassága Leoval viszont zátonyra futott. Prue bõrruhás szõke nõ, hatalommal és sok pénzzel, azonban kevés szeretet kap helyet életében. Phoebe pedig megtudja, varázserejével megölt egy brutális gyilkost. Azonban nem csak az életébe került az, hogy megbüntette a gonoszt: egy nagy hatalommal bíró politikust az eset arra sarkallta, hogy futurisztikus boszorkányüldözést csináljon a dologból. Erõfeszítéseik ellenére Prue és Piper nem mentheti meg Phoebe-t a máglyahaláltól. Amikor a három testvér épen és egészségesen visszatér 1999-be, megesküsznek, nem válnak azokká az emberekké, akiket a jövõben maguknak láttak.

2.03 -  A festmény fogságában

Prue az aukciósházban egy festménybe zárt emberre lel. A festményen elrejtett varázsigét akaratlanul bár, de kimondja, s ezzel egy párhuzamos dimenzióba vetõdik ahhoz az emberhez, aki már hetven éve a festmény fogja. Piper ezalatt megkéri új szomszédját, segítsen új éjszakai klubjának renoválásában. Phoebe pedig titokban használ magán egy szuperokossá tevõ varázslatot, hogy segítségével megkaphasson egy állást, amiért egyébként vajmi kevés eséllyel indulhatna csak. Amikor Piper is beszorul a festménybe, Phoebe frissen szerzett tudásával elolvassa az õket kimentõ latin varázsigét... hogy aztán becsaphassa õket a festményben levõ ember, aki valójában egy warlock. Magát megmenti, a festményt pedig felgyújtja. Bár az okosság-varázslatnak vége, a ravasz Phoebe-nek sikerül becsalnia a warlockot és warlock-barátnõjét a festménybe. Piper a festménybe fagyasztja a warlockokat, míg õk hárman ki nem menekülnek a való világba.

2.04 - A sátán zenéje

Piper klubja a P3 nevet kapja a három lány után. Pénzügyileg azonban nem áll jól, veszteséges lesz. Nem tudja, mibõl tudná kifizetni a költségeket, amikor is váratlan szerencsével szerzõdik hozzá egy koncertre a híres Dishwalla együttes. Kiderül azonban, hogy Leo áll a dolgok mögött: varázslattal intézte el, hogy a lányok közelében legyen a koncert, ugyanis a menedzser egy démonnal kötött megállapodása szerint nõi rajongókat szerez étkül a démonnak, cserébe pedig hírnevet és közismertséget kap. A szomszéd Jenny is a menedzser csapdájába esik... Eközben Piper érzelmeivel vívódik, hiszen Leoval nem tud együtt lenni a szabályok miatt, Dant viszont egyre helyesebbnek találja...

2.05 - A bestia

Phoebe több éjszakája tartó bizarr álmaiban férfiakat gyilkol. A nõvérek aztán rájönnek, ezek az álmok egy Succubushoz, egy démoni femme fatale-hoz (végzet asszonyához) kötõdnek, aki valóban férfiakat gyilkol, hogy tesztoszteronjukat magába szívva szaporodhasson. Bár Prue varázslattal a démont akarja elkapni, véletlenül férfivá változtatja magát... Külsõleg és belsõleg is férfias lesz. Mannynek, a lányok unokatestvérének adja ki magát. Meg kell tanulnia férfiasan járnia, viselkednie, végül így válik a démon csalijává, hogy azt elpusztíthassák.

2.06 - A varázspálca

Három filmmûvészetis diák esik áldozatul egy szívrabló gonosz boszorkánynak, aki közel kétszáz évnyi bezártságból tör ki és indul mágikus jogarának keresésére. Leo visszatér, hogy segítsen a Kiválasztottnak, az egyetlen embernek, aki jóra tudja használni a jogart, eközben viszont a Dan felé újabban gyengéd érzelmeket tápláló Piperbe is belebotlik.

2.07 - A gondolatolvasás igézete

Prue és Piper gondolatolvasó-varázslatot alkalmaznak, mert attól félnek, hogy jelenlegi kapcsolataik akár warlockok is lehetnek. Hallják egymás gondolatait, de másokét is, és ez mulatságos jelenetekhez vezet. Prue-t megtréfálja kedvese, Jack, amikor két példányban jelenik meg - kiderül, hogy ez hétköznapi mágia, hiszen az ikertestvérérõl van szó. Piper új szerelme, Dan is "átmegy" a démonteszten, így mindkét lány megnyugodhat. Phoebe egy kórházban dolgozik önkéntes ápolóként, és megismerkedik egy helyes fiúval, Erickel. Egy agyszívó warlock-csoport, a "Gyûjtõk" veszik üldözõbe Ericet, mert olyan õsi írótáblákat fejtett meg és fordított le, melyek a múlt és a jövõ összes történelmi eseményét tartalmazzák.

2.08 - A múlt ismétli önmagát

A Halliwell-nõvérek megtudják az igazságot anyjuk sok évvel ezelõtti haláláról, mikor újra meglátogatják azt a régóta bezárt nyári tábort, ahol rejtélyes módon eltûnt. A lányok két erõszakos fulladásnak is tanúi lesznek és megismerik a hajléktalan Samet is, akirõl kiderül, valaha anyjuk õrangyala volt. Kiderül, édesanyjuk gyengéd érzelmeket táplált Sam iránt. Patty akkor halt meg, amikor a táborozókat sorozatosan megtámadó vizidémont akarta legyõzni.

2.09 - A félelem ura visszatér

A lányokat egy különös nõ támadja meg - géppuskával. A golyókat Prue visszairányítja a testébe, mire a nõ meghal. Kiderül, hogy halandó. Átkutatják a ruháját, és megtudják róla, hogy egy bérgyilkos, és Ms. Hellfire fedõnéven fut. Prue kap egy új képességet, az asztrálkivetítést, ami lehetõvé teszi, hogy két helyen legyen egyszerre. Phoebe és Piper a következõ lehetséges áldozatot próbálják megmenteni, miközben Prue elmegy a noteszban talált címre, Ms. Hellfirenek kiadva magát. Találkozik egy jóképû, de szenvtelen bûnözõvel, Bane Jessuppal. A szálak végül régi ellenségükhöz, Barbashoz, a Rettegés Urához vezetnek...

2.10 - Veszélyben Ámor

A randit összehozni nem bíró Phoebe siet Kupidó segítségére, akinek egy Drazi nevû gyûlöletdémon rabolta el szerelem-gyûrûjét, hogy szétbomlaszthassa a Kupidó által a közelmúltban összehozott párokat. Kupidó kilátásai nem épp rózsásak - a besegítésével összejött párok szeretõ társakból veszekedõ ellenfelekké válnak, a negatív rezgések pedig a három nõvér kapcsolataiba is egyre jobban beleszólnak... Végül "hagyományos" módszerekkel (õszinte beszélgetés) összehozzák a párokat, legyõzik Drazit, és minden visszatér a régi kerékvágásba. Phoebe még egy búcsúcsókot is kap Kupidótól.

2.11 - Gyereksírás

Morris felügyelõ saját állását veszélyezteti, amikor megengedi Phoebenek, hogy hazavigyen egy elhagyottnak tûnõ gyermeket, hogy a lányok megvédhessék õt egy Phoebe látomásában megjelent bosszúra szomjas szellemtõl. Mikor Prue és Piper kiderítik, hogy a szellem sorra gyilkolta egy család férfitagjait, megkérik a ház asszonyát, hogy megtalálja a gyilkosságok okát, mielõtt az apró fiúgyermek ugyanarra a sorsra jut. Ezalatt Jack megpróbálja rávenni Prue-t, hogy elutazzon vele egy üzleti útra, Piper és Dan kapcsolatában pedig meglepõ fordulat történik.

2.12 - A halál küszöbén

Piper rejtélyes és életveszélyes betegséget kap el, mely ráadásul gyógyíthatatlan. Prue és Phoebe ezért megszegik azt az alapvetõ boszorkányszabályt, mely megtiltja varázslatok saját célra való használatát és egy "ébredés-varázslatot" alkalmaznak Piper meggyõgyítására. A varázslat mellékhatásaként viszont a halálos betegség más betegeket is megfertõz a kórházban. Piper ezért inkább saját életét is kockáztatja, de megkéri testvéreit, fordítsák vissza a varázslatot. Leo nem nézheti tétlenül, hogy Piper meghaljon, ezért saját etikai kódexét megszegve menti meg õt az utolsó pillanatban. A megváltozott munkahelyi körülmények hatására Prue búcsút mond munkájának és Jacknek egyaránt. Piper megtudja, magához térésekor Leo nevét mondta ki elõször, ezért magyarázattal tartozik Dannek. A helyzet csak bonyolódik, amikor Piper megtudja, Leotól elvették fényõrzõi szárnyait azért, mert megmentette Piper életét. Bár úgy tûnik, ez érdekli most a legkevésbé, hiszen azt mondja Pipernek, halandóként végre harcolhat azért, hogy visszaszerezze Piper szerelmét.

2.13 - Állati ösztönök

Phoebe egyetemi barátnõi egy varázslatokat tartalmazó könyv segítségével egy disznót, egy kígyót és egy nyulat 24 órára férfivá változtatnak. Romantikus elképzeléseik azonban rémálommá változnak, amikor a korábbi állatok ártatlan hallgatókat támadnak meg, és összefognak teremtõik ellen, hogy emberek maradhassanak. Piper meg akar lépni a klubból, hogy romantikus estét tölthessen el Dannel, de Phoebe a varázslat visszafordítására tett próbálkozása minden vendéget állattá változtat. Az új, állástalan életét megszokni próbáló Prue csatlakozik húgaihoz az állatfarmmá változott klubban és segít visszaváltoztatni vendégekké a jószágokat. A kígyó és a nyúl véget vetnek disznótársuk életének, mikor az tiltakozik erõszakosságuk ellen. A lányoknak sikerül elfogniuk az állatokat, a rendõrök pedig elszállítják õket, hogy további emberi életüket a rácsok mögött töltsék. Pipernek végül sikerül elindulni Dannel romantikus estéjükre, Leo állandó jelenléte és a klubbeli új munkája miatt Dan azonban eléggé kényelmetlenül érzi magát.

2.14 - Kísért a múlt

Phoebe-t elõzõ élete kísérti, melyben a csapongó huszas évek egy fondorlatos boszorkánya volt, ezért varázslattal tér vissza saját elõzõ életébe. Piper elõzõ életében Dan felesége, Prue sikeres fényképész, Phoebe-t pedig arra vette rá Anton, egy halhatatlan warlock, hogy Prue és Piper ellen forduljon. A Phoebe jelen életét érõ kísérteties támadásokat pedig az az átok okozta, melyet Prue és Piper 1924-ben használt rá, hogy megölje õt és minden jövõbeli életét. Phoebe egyetlen reménye, hogy megtaláljon egy elvarázsolt nyakláncot, mely megvédheti az átoktól, de amikor visszamegy az idõben, hogy megszerezze azt, csapdába esik. Anton megjelenik a jelenben, hogy csatlakozzon a Phoebe helyére került gonosz Phoebehez, aki már nyakában hordja a védelmezõ varázsnyakláncot, míg a jelenbeli Phoebet a múltban fojtogatják. Prue és Piper erejükkel Antonra irányítják a gonosz Phoebe erõteljes tûzgolyó-támadását, és amint õ elporlad, rávetik magukat a gonosz Phoebere, letépve róla a nyakláncot. Mikor a jó Phoebe visszatér, Prue és Piper ráteszik a nyakláncot, ezzel megmentve Phoebet saját varázslatuktól. A történések összezavarját Phoebet, akinek múltbéli gonosz útja összetöri a szívét - Piper szívét pedig az töri össze, hogy megtudta, elõzõ életében bár Dan felesége volt, szeretõje Leo volt. Pipernek már régen is választania kellett közöttük, és Leo ezt eddig is végig tudta.

2.15 - Küldj egy jelet

Visszatér Bane Jessup, a bûnözõ lángelme, újra fellobbantva a tüzet közte és Prue között. Mikor Bane épp, hogy megússza egy Litvack nevû démon támadását, elrabolja Prue-t, hogy rávegye, mentse meg õt erejével a biztos haláltól. Piper és Phoebe elég kompromittáló helyzetben találnak Pruera, és vonakodnak, amikor Prue próbálja meggyõzni õket, hogy el kellene pusztítani a démont. Prue nem tagadhatja, hogy kölcsönösen vonzódnak egymáshoz Bane-nel. Phoebe egy varázslattal próbál Pipernek segíteni a Leo és Dan közti választásban, de a végén Piper bevallja: sosem volt szüksége varázslatra ahhoz, hogy tudja, kit is szeret igazán.

2.16 - Murphy törvénye

Prue megkapja elsõ profi fotósállását. Feladata, hogy megörökítse "San Francisco legszerencsétlenebb nõjét", de a fotózásból életmentés kerekedik, amikor kiderül, a nõt olyannyira üldözi a balszerencse, hogy képes lenne véget vetni saját életének. Prue rájön, a nõvel kapcsolatos tragikus események egy Árnyõr számlájára írhatók, aki ráadásul Prue-t jelöli ki következõ áldozataként. Piper és Phoebe nõvérük segítségére sietnek, aki már nincs messze az öngyilkosságtól. Végül Leo lép közbe, aki visszakapva fényõrzõi erejét, önzetlen áldozatával véget vet az árnyõr tervének.

2.17 - A hiúság démona

Gail, a Halliwell-lányok nagymamáját ismerõ idõs boszorkány és két barátnõje megidéznek egy démont, hogy az visszakapják fiatalságukat. A démon nem hajlandó segíteni, mire Gail néni felajánlja neki a Hármak erejét. Meglátogatja a lányokat, akik mit sem sejtenek Gail néni tervérõl. Elhívja õket vendégségbe, és szívesen elmennek, hiszen mégiscsak a nagyi barátnõje volt... Gail néni üdítõ helyett azonban bájitalt szolgál fel nekik, mely segítségével elveszi az erejüket, és azt a démonnak, Crytonak adja. A lányok védtelenek maradnak, és a démon sem tartja be az ígéretét. Gale néni barátnõit megöli, és Gail néni újra fiatal lesz ugyan, de csak addig, amíg Crytonak szüksége van rá... A lányoknak az erejük nélkül kell megállítaniuk a démont. Phoebe mindeközben azzal a hiúsági kérdéssel küzd, hogy hordjon-e szemüveget, vagy inkább maradjon vaksi, de csinos.

2.18 - Csak illúzió

A lányok szembekerülnek egy illúziódémonnal, aki azzal terrorizálja a környéket, hogy horrorfilmek rémeit varázsolja a valóságba. Az egyik alkalommal azonban véletlenül Phoebe kedvenc filmhõsét, a fekete-fehér Billyt hozza le a filmszalagról. A démon egy profi bérgyilkost és egy késsel felszerelt hullát küld Prue, Piper és Phoebe után. Billy és Leo segítségével a lányok elpusztítják a filmbeli gyilkosokat és a vásznon küzdenek meg a démonnal. Bár a film végével Piper és Phoebe majdnem a celluloidon maradnak, sikerül a démont saját játékában legyõzniük. A testvérek visszatérnek a valóságba, Phoebe pedig érzékeny búcsút vesz kétdimenziós barátjától.

2.19 - Ex Libris

A The Goo Goo Dollst estére épp elõjegyzõ Pipert Dan zavarja meg azzal az információ, hogy Leo nõs. Míg Piper Leo "elõélete" után kutat, Phoebe egy Charlene nevû szellemlánynak próbál segíteni, akit egy Libris nevû démon ölt meg azért, mert a lány szakdolgozata bizonyította volna a démonok létezését, a démonvilág pedig minden ilyen, a rejtett világ számára veszélyes próbálkozást erõszakosan akadályoz meg. Charlene segít legyõzni Librist, mielõtt az bánthatná következõ áldozatát, Phoebet. A diáklány lelke azonban nem léphet tovább, míg nem segít Prue-nak egy gyilkos elfogásában. Prue ugyanis összeismerkedett egy meggyilkolt lány apjával, a nyilvánvaló gyilkos ellen azonban senki sem mert vallomást tenni. Az emiatti mérgében a fizikai síkra ható erõket szerzõ Charlene arra használja friss képességeit, hogy addig rémisztgesse a gyilkost, míg az vallomást nem tesz. Az önfeladás megtötténik, így a lány apja és Charlene is megnyugvásra lelhet. Piper mindeközben valóban rátalál Leo feleségére... õ azonban egy kedves idõs hölgy, aki még azelõtt ment hozzá Leohoz, hogy a késõbi fényõr elõzõ életében elment volna a második világháborúba.

2.20 - Asztrálmajom

A Pipert súlyos betegsége alatt ápoló orvos, Dr. Williamson az eset óta kutatja, hogyan tudott Piper egy gyógyíthatatlan halálos betegségbõl ilyen meglepõ gyorsasággal és ilyen rendkívüli módon meggyógyulni. A három nõvér vérét majmokba fecskendezi, így azok átöröklik a telekinézist, a jövõbelátást, a fagyasztást és Prue újabb erejét, a bilokációt is. Amikor a majom ezzel az erejével megjelenik Prue elõtt, a lányok még nem tudják, mivel állnak szemben. Mire rájönnek a doktor titkára, már késõ, Williamson ugyanis egy véletlen folytán magába fecskendezi a lányok vérét, ezzel az összes erejüket megszerezve. Az elején még semmi baj nem történik, hiszen az orvos így akár még életeket is menthet, egyet kivéve: saját húgáét, akinek szervátültetésre van szüksége. A Williamsonben mozgó új erõknek azonban nem kell sok, hogy teljesen elborítsák az agyát. Bûnözõket kezd vadászni, hogy azokból szerveket operáljon ki húgának. Ez azonban hamarosan elárulja õt, így a három boszorkány is rátalálhat, hogy véget vessen új pályájának. A történet másik szálán Prue kap megbízást arra, hogy egy híres színészrõl készítsen fotókat, de aztán elég körülményes helyzetben találja magát, amikor a színész rajongói és a bulvárlapok összeboronálják a színésszel.

2.21 - Az apokalipszis lovasai

A világban viszály, háború, éhínség és halál pusztít, és szinte észre sem vehetõ, hogy egyre nagyobb mértékben. Egy alkalommal a három Halliwell-nõvér négy különös, de gonosz férfival találkoznak. Harcuk közben egyszerre mondanak el egy-egy varázslatot egymás ellen, s ekkor a férfiak egyike és Prue egyaránt felszívódnak egy furcsa örvényben. Phoebe, Piper és Leo megpróbálják kideríteni, mi is történt, a három férfival egyetemben, akik paktumot ajánlanak a közös munkára. Leo vonakodása ellenére a két boszorkány és a három démon belemegy az egyezségbe. Hamarosan kitudódik, a négy férfi az apokalipszis négy lovasa, céljuk pedig a világvége elhozatala. Ha a világban levõ gonosz az apokalipszis idõpontjáig elér egy bizonyos szintet, az egész világ elpusztul. Pipernek és Phoebenek pedig döntenie kell: Prue, vagy a világ. A lányok meghozzák döntésüket, mely szerint még testvérük sem érhet annyit, hogy cserébe lehetõvé tegyék a világ végét. Önzetlen tettük azonban mégis megmenti Prue életét, a lovassal együtt visszatérnek a világra. Az apokalipszis azonban nem történhet meg, mert azzal, hogy a lányok önzetlenül cselekedtek, kiderült, ezzel túl sok a jó a világban ahhoz, hogy pusztulásra legyen ítélve.

2.22 - Vigyázz mit kívánsz

Egy dzsinn, megmentéséért cserébe mindhárom Halliwell-nõvérnek teljesíti egy-egy kívánságát. Igen ám, de a dzsinnek ravaszságából adódóan a szabadon értelmezhetõ kívánságoknak sajátos áruk van, nem beszélve arról, hogy a dzsinn egy démonnal is titkos egyezséget kötött... Prue elsõ szerelmének újraélése utáni vágya 17 éves, jóval kevésbé szimpatikus, lázadó és boszorkányerõ nélküli kamasszá változtatja, Phoebe aktív erõ utáni vágya miatt menekülnie kell, Piper kívánsága pedig, hogy Dan túlléphessen szakításukon, halála közelében lévõ aggastyánná változtatja a férfit. A kaland hamarosan végzetessé válik, mikor Prue-t megöli egy, a dzsinnel összejátszó sárkánydémon. Prue életét még Leo sem képes visszahozni, ekkor azonban a dzsinn felajánlja, visszatér palackjába, hogy minden újra a régi kerékvágásban mehessen. Amikor még ez sem hozza vissza a legidõsebb testvért, Piper megdörzsöli a palackot, a dzsinntõl pedig Prue életét kéri vissza, hogy a hármak ereje elpusztíthassa a sárkánydémont. Dan megszakadt szívét csak erõsíti, hogy megtudja, Piper boszorkány. A három nõvér maradék kívánságukat arra használják, hogy felszabadítsák a dzsinnt, ugyanakkor halandóvá is tegyék. Az utolsó kívánsággal kitörlik Dan memóriájának ez utolsó, fájdalmas részét.